Senior Wealth Manager

Truncus (°2001, Zele) is een groeiende, door de FSMA gereglementeerde vennootschap voor Vermogensbeheer en Beleggingsadvies (VBB), die ook haar dienst family office aanbiedt. Binnen Truncus staan onze vijf waarden centraal en vormen zij de basis van onze samenwerking en cultuur: Verantwoordelijkheid, Engagement, Discretie, Wijsheid, Eigenheid. Deze waarden vertalen zich in ons dagelijks handelen, onze samenwerking en onze professionele keuzes. Je draagt deze waarden actief uit en bouwt mee aan een professionele, kwaliteitsgerichte en discrete dienstverlening voor onze cliënten.

Over de rol:

In deze functie bouw je je eigen cliënteel op en krijg je in deze de gehele verantwoordelijkheid in het dragen van de relaties. Deze functie vraagt een uitermate discrete attitude. Naast het bijstaan van het beheer van patrimonium omvat de functie ook burgerrechtelijke, juridische en menselijke aspecten.

Verantwoordelijkheden:

• Opbouwen van professionele relaties met prospecten.
• Werken vanuit een eigen netwerk (in hoofdzaak) en het Truncus-netwerk.
• Als vertrouwenspersoon handelen en werken voor vermogende klanten en hen bijstaan in het patrimoniaal beheer.
• Onderhouden van het eigen netwerk binnen onze doelgroep, daar proactief en zelfstandig in opereren.
• Uitbouwen van bestaande klantenrelaties.
• Voldoen aan de interne complianceregels van Truncus als gereglementeerde onderneming.
• Initiatieven nemen en ondersteunen in marketing teneinde de doelgroep te bereiken.
• Dagelijks contact en interactie met de partners.
• Externe contacten met prospecten, klanten en intermediairs.

Kwalificaties:

• Masterdiploma bij voorkeur in juridische en/of economische richting.
• Talenkennis: Nederlands: zeer goed, Frans en Engels: goed.
• Relevante ervaring binnen relatiebeheer/consultancy (niet noodzakelijk in private banking).
• Kennis van financiële markten, financiële planning, fiscaliteit m.b.t. beleggingsproducten
• empathisch, assertief, vlotte communicator (mondeling en schriftelijk), organisatorisch, luistervaardig, teamspeler, discreet

Vereiste Vaardigheden:

• Digitale Vaardigheden: Je maakt nieuwe IT-systemen en digitale tools snel eigen en past je werkmethodes vlot aan. Je werkt met MS365 (Teams, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint) en leert jobspecifieke tools (Odoo, ...) snel gebruiken.
• Bereidheid om AI-tools (zoals CoPilot) verder te leren en toe te passen binnen je rol.

Waarom Truncus?

• Truncus is een groeiende, innovatieve organisatie die zich richt op klantgerichte oplossingen en een cultuur van professionaliteit, discretie en samenwerking.
• Wij bieden een uitdagende werkomgeving waar persoonlijke groei en professionele ontwikkeling centraal staan.
• Een dynamisch en inspirerend team, waar je met gedreven collega's samenwerkt aan duurzame klantrelaties en de verdere ontwikkeling van de organisatie.
• Hybride: 2 dagen thuiswerk na inwerkperiode.